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中國臨床CRO行業(yè)增長點分析

分類:行業(yè)資訊    發(fā)布時間:2023-03-29     訪問量:266

CRO行業(yè)是知識密集型高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),對科研技術(shù)人才的素質(zhì)要求較高,涉及實驗室化學(xué)、生物科學(xué)、藥物安全評價、化學(xué)和制劑工藝開發(fā)及生產(chǎn)和臨床研究等多個交叉學(xué)科領(lǐng)域。

 

CRO綜述

醫(yī)藥外包服務(wù)行業(yè)(CXO)是依附于藥物研發(fā)、生產(chǎn)的外包產(chǎn)業(yè)鏈,經(jīng)過四十余年的發(fā)展,形成了CRO(Contract Research Organization、合同研究組織)、CMO(Contract Manufacture Organization、合同生產(chǎn)組織)、CDMO(Contract development and manufacturing organization、合同定制生產(chǎn)組織)、CSO(Contract Sales Organization、合同銷售組織)等多個細(xì)分子行業(yè),貫穿藥品生命周期的全流程。其中CRO、CDMO對企業(yè)的研發(fā)能力要求較高,技術(shù)含量較多。藥物研發(fā)生產(chǎn)外包起源于20世紀(jì)80年代,在當(dāng)時全球經(jīng)濟(jì)衰退的情況下,大型醫(yī)藥企業(yè)將非核心或不具優(yōu)勢的業(yè)務(wù)外包,降低綜合成本,從而培養(yǎng)了一批藥物外包服務(wù)企業(yè)。

 

 

CRO合同研究組織(Contract Research Organization)即為制藥企業(yè)在藥物研發(fā)過程中提供專業(yè)化外包服務(wù)的組織或機(jī)構(gòu)。CRO可進(jìn)一步細(xì)分為臨床前CRO與臨床CRO兩種,可以為藥企提供包括化合物合成與篩選、藥物安全有效性評價研究、臨床試驗方案設(shè)計、臨床試驗數(shù)據(jù)管理和生物統(tǒng)計分析、臨床I到IV期試驗服務(wù)、注冊申報以及上市后藥物安全監(jiān)測服務(wù)等。

 

(注:“√”表示主要業(yè)務(wù)范圍,“○”表示擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍)

 

CRO行業(yè)在上世紀(jì)70年代起源于美國,80年底末隨著相關(guān)法規(guī)的完善在歐美日等國得到迅速發(fā)展,90年代后期即具備一定行業(yè)規(guī)模,深度介入各大型藥企的醫(yī)藥研發(fā)業(yè)務(wù)中,成為藥品研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的一環(huán)。相比歐美,國內(nèi)CRO行業(yè)起步晚。國內(nèi)CRO發(fā)展歷程主要經(jīng)歷了4個階段:

萌芽(1995年之前):未有正規(guī)CRO機(jī)構(gòu),主要是一些企業(yè)的科研院所對外承接一些研發(fā)技術(shù)服務(wù);

起步(1996-1999年):1996年美國MDS Pharmaceutical Services在中國投資建立第一家CRO公司,1997年,昆泰在北京設(shè)立辦事機(jī)構(gòu),隨后科文斯等跨國CRO公司紛紛進(jìn)入中國;同年,國內(nèi)首家合資CRO機(jī)構(gòu)——北京凱維斯成立。起步階段中國CRO市場主要來自跨國CRO企業(yè)的擴(kuò)張。

爆發(fā)(2000-2014年):2000年,藥明康德與萬全陽光成立;2003年,CFDA頒布實施《藥物臨床試驗質(zhì)量管理規(guī)范》,正式認(rèn)可CRO企業(yè)在新藥研發(fā)中的作用和地位??鐕扑幤髽I(yè)這一時期在華陸續(xù)成立研發(fā)中心,國內(nèi)各種服務(wù)形式的CRO企業(yè)陸續(xù)設(shè)立,并開啟上市浪潮,產(chǎn)業(yè)進(jìn)入爆發(fā)增長期;

整合(2015年至今):2015年藥監(jiān)局啟動“722”核查,大量臨床數(shù)據(jù)質(zhì)量受到質(zhì)疑核查,不少CRO企業(yè)被通報,行業(yè)迅速洗牌,部分同質(zhì)化、低水平CRO企業(yè)被淘汰。同時,行業(yè)需求仍然旺盛,本土領(lǐng)先CRO企業(yè)如藥明康德、泰格醫(yī)藥、康龍化成等借助資本實力、業(yè)務(wù)規(guī)模和項目經(jīng)驗形成競爭優(yōu)勢,占據(jù)市場規(guī)模,并通過外延擴(kuò)張繼續(xù)做大做強(qiáng)。行業(yè)進(jìn)入體量與質(zhì)量雙升階段。

 

中國CRO行業(yè)發(fā)展歷程

 

相關(guān)政策

當(dāng)前,中國CRO行業(yè)呈現(xiàn)良好形勢,國家連續(xù)出臺系列政策及改革措施鼓勵藥物研發(fā)行業(yè)提升研發(fā)能力,促進(jìn)行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展。

 

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

 

(一)全球市場規(guī)模保持增長態(tài)勢

新藥管線研發(fā)帶動醫(yī)療服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計,2021年全球新藥研發(fā)管線數(shù)量為18562個,2022年01月,全球新藥研發(fā)管線數(shù)量突破20000,較2021年增長了8.22%。

 

2011-2022年全球新藥研發(fā)管線數(shù)量情況

從細(xì)分管線情況來看,據(jù)Citeline數(shù)據(jù),2021年全球臨床前項目數(shù)10685個(+9.8%),臨床I/II期項目數(shù)5516個(+7.2%),臨床III期項目數(shù)1067個(+7.1%),逐步迎來后端項目落地的快速增長期。

 

2021年全球新藥研發(fā)管線項目數(shù)細(xì)分及增速情況

從全球CRO及臨床CRO市場規(guī)模來看,據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),2021年全球CRO市場規(guī)模約為731億美元,2021-2024年CAGR約9.5%。其中2021年全球臨床CRO市場規(guī)模約為467億美元,2021-2024年CAGR約10.0%。

 

2015-2024年全球CRO市場規(guī)模情況(十億美元)

 

(二)全球行業(yè)滲透率以每年2%提升

隨著藥物開發(fā)的成本不斷提升和生物科技公司的崛起,CRO滲透率在不斷提升。據(jù)統(tǒng)計測算,2018年CRO行業(yè)滲透率較2016年前提升了2.3個百分點。全球CRO行業(yè)滲透率未來5年有望繼續(xù)實現(xiàn)每年2個百分點左右的增長,在2021年達(dá)到33.7%。

 

(三)中國市場大幅提升

從國內(nèi)新藥研制管線情況來看,2021年國內(nèi)新藥管線研制數(shù)量超過2700。其中臨床前項目數(shù)1369個(+29.2%),臨床I/II期項目數(shù)1013個(+34.7%),臨床III期項目數(shù)278個(+28.1%),項目增速均快于全球。

從中國CRO行業(yè)市場規(guī)模來看,2021年中國CRO市場規(guī)模約為100億美元,2021-2024年CAGR約30.3%。其中臨床CRO2021年市場規(guī)模約為56億美元,2021-2024年CAGR約34.7%。

 

全球和中國醫(yī)藥研發(fā)外包服務(wù) (CRO)市場規(guī)模及預(yù)測

 

(四)臨床CRO行業(yè)競爭格局-市場集中度

臨床階段CRO的業(yè)務(wù)類型大致分為:臨床試驗運(yùn)營、數(shù)據(jù)管理及統(tǒng)計分析、臨床試驗現(xiàn)場管理。在臨床試驗階段,CRO服務(wù)以臨床研究為主、兼顧工藝研究、注冊申報、以及藥物上市后再評價,內(nèi)容涉及臨床方案設(shè)計,臨床數(shù)據(jù)管理,病人招募管理,數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,生物樣本分析,藥代動力學(xué)研究,藥效學(xué)研究,醫(yī)學(xué)撰寫,循證醫(yī)學(xué)研究,藥物經(jīng)濟(jì)學(xué)評價等。

臨床試驗的參與者可以包含申辦者、臨床試驗機(jī)構(gòu)、其他服務(wù)機(jī)構(gòu)、藥品監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、受試者等,臨床CRO協(xié)助申辦者完成整個或部分臨床試驗不同階段的工作,完整的臨床試驗流程如下:

來源:普華有策

從全球市場競爭格局來看,臨床CRO行業(yè)市場競爭格局分散。據(jù)統(tǒng)計,2021年全球臨床外包服務(wù)由IQVIA(艾昆緯)、Labcorp(科文斯)及ICON(ICON+PRA)占據(jù)主導(dǎo),分別位居一、二、三位,收入占比大約分別為16.3%、12.5%及11.8%。

 

2021年全球臨床CRO行業(yè)市場競爭格局情況

國內(nèi)臨床CRO企業(yè)格局層次分明,分為跨國CRO、國內(nèi)大型臨床CRO和國內(nèi)中小型臨床CRO。其中,跨國CRO普遍通過了中國、北美以及歐洲等多次的GLP認(rèn)證,也具有相當(dāng)規(guī)模的專家團(tuán)隊,但國內(nèi)的昭衍新藥、藥明康德等大型CRO企業(yè)也擁有其資格。其次國內(nèi)中小型臨床CRO只通過了中國的GLP認(rèn)證,業(yè)務(wù)范圍較窄。從國內(nèi)臨床CRO行業(yè)競爭格局來看,泰格醫(yī)藥以11.0%占據(jù)龍頭,藥明康德以4.4%位居第二,當(dāng)前泰格醫(yī)藥全球及國內(nèi)市占率處較低位置,未來發(fā)展空間較大。

 

2021年中國臨床CRO行業(yè)市場競爭格局情況

 

行業(yè)發(fā)展前景

隨著政府政策的大力支持,國內(nèi)CRO企業(yè)更具成本優(yōu)勢,醫(yī)藥行業(yè)的高速發(fā)展等因素都使得CRO行業(yè)將迎來持續(xù)增長發(fā)展機(jī)遇。

(一)政府政策的大力支持,推動行業(yè)發(fā)展

近年來,中國政府不斷加大對藥物研發(fā)的支持力度。2020年2月,國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》,要求做好仿制藥質(zhì)量和療效一致性評價受理與審評,通過完善醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)和藥品招標(biāo)采購機(jī)制,支持優(yōu)質(zhì)仿制藥研發(fā)和使用,促進(jìn)仿制藥替代;增強(qiáng)醫(yī)藥服務(wù)可及性,協(xié)同推進(jìn)醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)改革,這將直接利好醫(yī)藥研發(fā)生產(chǎn)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。

(二)國內(nèi)CRO企業(yè)較國外更具成本優(yōu)勢,較低成本吸引國際需求

相比于歐美國家,中國具有研發(fā)成本優(yōu)勢,吸引國際CRO需求向中國轉(zhuǎn)移。CRO行業(yè)作為知識密集型行業(yè),主要依靠醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)I(yè)技術(shù)人員提供服務(wù)。近幾年來,中國CRO行業(yè)發(fā)展中培養(yǎng)的一批優(yōu)秀人才,可以滿足國際藥企向國內(nèi)轉(zhuǎn)移CRO業(yè)務(wù)的人才需求。此外,由于國內(nèi)存在明顯的人力、物力成本優(yōu)勢,在藥物研發(fā)各階段研發(fā)費用僅為發(fā)達(dá)國家的30%-60%,成本的降低,將吸引更多國際CRO需求,國內(nèi)CRO企業(yè)將迎來更快速的發(fā)展。

(三)醫(yī)藥行業(yè)的高速發(fā)展,進(jìn)一步加速了行業(yè)崛起

隨著藥物開發(fā)成本的提升、回報率的下降以及臨床試驗要求越來越復(fù)雜,制藥企業(yè)和CRO合作漸漸加深,逐步形成戰(zhàn)略合作伙伴的關(guān)系模式。通過戰(zhàn)略合作,CRO公司能滿足藥企整體研發(fā)外包的業(yè)務(wù)需求。醫(yī)藥研發(fā)活動的復(fù)雜性、長期性和高投入等特征催生了CRO這一新興行業(yè)的興起;另一方面,醫(yī)藥行業(yè)的高速發(fā)展加速了CRO行業(yè)的迅速成長。醫(yī)藥研發(fā)活動的復(fù)雜性、長期性和高投入等特征催生了CRO這一新興行業(yè)的興起,醫(yī)藥行業(yè)的高速發(fā)展加速了CRO行業(yè)的迅速成長。

(四)企業(yè)研發(fā)外包意識增強(qiáng),促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

考慮到擔(dān)憂產(chǎn)品核心技術(shù)外泄的風(fēng)險,中國藥企在選擇藥物研發(fā)CRO服務(wù)時主動性不足,阻礙了整個市場的發(fā)展。隨著藥企與藥物研發(fā)外包服務(wù)商合作的增多,整個行業(yè)會變得越來越規(guī)范,研發(fā)服務(wù)提供商自己也會不斷地完善自身的合規(guī)體系,進(jìn)而促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展。

 

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